Neste 27 de maio, 2016, foto do arquivo, uma mulher anda de bicicleta perto do logotipo da empresa em frente à sede do Grupo Alibaba em Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China. O gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba levantou cerca de US $ 11 bilhões em uma oferta de ações em Hong Kong, a maior oferta da cidade desde 2010. O Alibaba disse na quarta-feira que fixou o preço da oferta em 176 dólares de Hong Kong (US $ 22,50) por ação. (AP Photo / Ng Han Guan, Arquivo)
O gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba levantou pelo menos US $ 11 bilhões em uma oferta de ações em Hong Kong, alcançando a maior oferta da cidade desde 2010, apesar da recente turbulência política.
O Alibaba na noite de quarta-feira fixou o preço da oferta secundária de ações em 176 dólares de Hong Kong (US $ 22,50) por ação. O preço é um deságio de 2,9% sobre o preço de fechamento das ações negociadas em Nova York. Também está abaixo do preço de oferta máximo original de US $ 188 dólares de Hong Kong.
As ações da empresa devem começar a ser negociadas em 26 de novembro.
A cotação de Hong Kong é um raro impulso para Hong Kong em um momento em que a ex-colônia britânica está envolvida em distúrbios políticos.
É a maior oferta de ações para Hong Kong desde que a seguradora AIA levantou quase US $ 18 bilhões em um IPO em 2010. O IPO do Alibaba em 2014 estabeleceu um recorde de US $ 25 bilhões.
O código de ações da empresa, 9988, é um homônimo em chinês para "prosperidade eterna".
A empresa já tem um monte de dinheiro significativo de mais de US $ 30 bilhões, mas analistas disseram que está aproveitando o impulso dos fortes ganhos recentes, incluindo US $ 38,4 bilhões em vendas do "Dia dos Solteiros" em 11 de novembro, até 26% em relação ao ano anterior.
A Alibaba e a rival JD.com relataram vendas combinadas de US $ 70 bilhões durante o evento anual de marketing que se tornou o dia de compras online mais movimentado do mundo.
"A vantagem do Alibaba é dupla. Ele pode diversificar sua base de acionistas durante a guerra comercial EUA-China e pode exigir um preço alto, em parte porque os investidores em Hong Kong estão clamando por algo positivo em meio aos protestos, "Jasper Lawler, do London Capital Group, disse em um comentário.
Se uma opção de superalotamento "greenshoe" for exercida, o produto da oferta pode chegar a US $ 12,9 bilhões.
Mas isso está bem abaixo das expectativas que inicialmente eram de uma oferta de ações de até US $ 20 bilhões.
A empresa disse que quer usar os recursos da venda de ações para estratégias de expansão de seus usuários, ajudar as empresas com "transformação digital, e continuar a inovar e investir no longo prazo. "
A oferta pública inicial do Alibaba em 2014 foi realizada nos EUA devido a limitações regulatórias que impediram um IPO em Hong Kong.
O presidente e CEO da empresa, Daniel Zhang, emitiu um comunicado anunciando a tão esperada listagem na semana passada, dizendo que o Alibaba "perdeu Hong Kong com pesar" em sua lista de 2014.
"Durante este tempo de mudança contínua, continuamos a acreditar que o futuro de Hong Kong continua brilhante. Esperamos poder contribuir, em nosso pequeno caminho, e participar do futuro de Hong Kong, "Disse Zhang.
No início deste mês, O Alibaba Group Holding Ltd. informou um lucro líquido de 72,54 bilhões de yuans (US $ 10,15 bilhões) em julho-setembro.
A varejista online registrou receita de 119,02 bilhões de yuans (US $ 16,65 bilhões) no período.
O fundador do Alibaba, Jack Ma, deixou o cargo de presidente em setembro. Ele permaneceu como membro da Alibaba Partnership, um grupo de 36 membros com o direito de nomear a maioria dos membros do conselho de administração da empresa.
Ma, pioneira do comércio eletrônico, 55, é o empresário mais rico da China, com um patrimônio líquido de US $ 39 bilhões, de acordo com o Relatório Hurun, que rastreia os ricos do país.
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