O titã do varejo online chinês Alibaba disse na quarta-feira que poderia levantar quase US $ 13 bilhões no maior IPO de Hong Kong em quase uma década, após anunciar o preço de suas ações para a mega venda.

A maior empresa da Ásia classificou a cotação de um voto de confiança de vários bilhões de dólares nos mercados da cidade, uma vez que é destruída por meses de protestos violentos e a guerra comercial China-EUA, que colocaram sua economia em recessão.

O Alibaba disse em um comunicado que fixou o preço de cada ação em HK $ 176, que está abaixo do teto indicativo de HK $ 188 anunciado na semana passada.

Com 500 milhões de ações oferecidas aos investidores, a empresa levantará HK $ 88 bilhões ($ 11 bilhões). Oito é considerado um número auspicioso para a fortuna na China.

Se ele escolher usar sua opção de distribuição em excesso para vender mais 75 milhões de ações, a empresa poderia ganhar HK $ 101,2 bilhões ($ 12,9 bilhões).

Mesmo na extremidade inferior, a listagem ainda seria a maior oferta pública inicial de Hong Kong desde que a gigante dos seguros AIA levantou US $ 20,5 bilhões em 2010.

As ações devem começar a ser negociadas no principal conselho de administração da bolsa de valores de Hong Kong na terça-feira sob o código de ações "9988".

A empresa havia planejado se listar no verão, mas cancelou devido aos longos protestos pró-democracia da cidade e à guerra comercial China-EUA.

As ações da empresa já são negociadas em Nova York.

Uma segunda listagem em Hong Kong deve agradar a Pequim, que buscou encorajar suas atuais e futuras grandes empresas de tecnologia a listar mais perto de casa após a perda de empresas como a Baidu para Wall Street.

As autoridades do continente também intensificaram movimentos para atrair essas listagens, incluindo o lançamento de uma nova diretoria de tecnologia em Xangai em julho.

A listagem veio depois que a bolsa da cidade alterou as regras para permitir listagens duplas, enquanto a presidente-executiva, Carrie Lam, também pressionava o bilionário fundador do Alibaba, Jack Ma, a vender ações da cidade.

A empresa disse no comunicado que "planeja usar os recursos da Oferta Global para a implementação de suas estratégias para impulsionar o crescimento e o envolvimento do usuário, capacitar empresas para facilitar a transformação digital, e continuar inovando e investindo no longo prazo ”.

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited e Credit Suisse (Hong Kong) Limited são os patrocinadores conjuntos da oferta.

Citigroup Global Markets Asia Limited, JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited e Morgan Stanley Asia Limited também estão atuando como coordenadores globais conjuntos, Alibaba disse.

© 2019 AFP