Ao descarregar parte de sua unidade de caminhões Traton, que inclui as marcas Man e Scania, A VW espera conter os custos de sua transição para o setor elétrico
A gigante automobilística alemã Volkswagen disse na quinta-feira que estabeleceria um preço inicial de 27 euros (US $ 31) por ação quando lançar a divisão de caminhões Traton, na extremidade inferior de suas ambições anteriores.
A VW oferecerá aos investidores de Frankfurt e Estocolmo na sexta-feira uma participação de 11,5 por cento na unidade, que reúne marcas conhecidas MAN (Alemanha) e Scania (Suécia), bem como caminhões da marca VW vendidos na América do Sul e África.
Ela espera que os 57,5 milhões de ações arrecadem 1,55 bilhão de euros e a Traton, que havia sido totalmente detida pela empresa-mãe com sede em Wolfsburg, será avaliada em 13,5 bilhões de euros.
"Conquistamos a confiança dos investidores e trabalharemos muito para construir essa confiança, "O CFO da Traton, Christian Schulz, em comunicado.
Ele acrescentou que a flutuação "no ambiente de mercado atual, apesar da volatilidade, prova que Traton está certa ".
O grande fundo de pensão sueco AMF já se comprometeu a comprar 200 milhões de euros em ações, Volkswagen já disse.
Traton vendeu cerca de 233, 000 veículos em 2018, com seu 81, 000 funcionários gerando quase 26 bilhões de euros em receitas.
Embora o preço das ações e a avaliação da empresa estejam na extremidade inferior da faixa citada pela VW há apenas duas semanas, a flutuação deve ser uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO) na Europa este ano e pode se juntar aos dez melhores de todos os tempos da Alemanha.
Mas permanecerá bem abaixo do principal IPO de 2018, Healthineers da divisão de dispositivos médicos da Siemens, que arrecadou 4,2 bilhões de euros.
A VW havia programado originalmente a flutuação para abril, mas anunciou em março que iria adiar, pois as condições de mercado pareciam desfavoráveis.
O que mais, reduziu o tamanho da aposta em oferta, de uma flutuação inicial de 25 por cento destinada a arrecadar até seis bilhões de euros.
A injeção de dinheiro de sexta-feira ajudará a controladora a conter os custos dos investimentos maciços necessários à medida que faz a transição para o acionamento elétrico em veículos mais leves.
A flutuação também pode ser um primeiro passo para simplificar o grupo de expansão com 640, 000 funcionários.
© 2019 AFP
