Fundador da Xiaomi, Presidente e CEO Jun Lei, fala na frente de uma tela que mostra Jun Lei, direito, celebrando com outros co-fundadores da empresa, em uma entrevista coletiva em Hong Kong, Sábado, 23 de junho 2018. A Xiaomi Corp. disse que pretende arrecadar até US $ 6,1 bilhões em sua oferta pública inicial na próxima semana, que avaliaria a fabricante chinesa de smartphones em até US $ 70,3 bilhões. (AP Photo / Kin Cheung)
A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi Corp. planeja arrecadar até US $ 6 bilhões em uma das maiores estréias do mercado de ações global nos últimos anos, enquanto tenta se tornar uma marca mundial de hardware e serviços ao lado da Apple, Google e Amazon.
A oferta pública inicial em Hong Kong avaliaria a empresa com sede em Pequim em até US $ 70,3 bilhões, de acordo com detalhes divulgados no sábado.
A Xiaomi arrecadará menos do que os US $ 10 bilhões que os observadores da indústria esperavam, o que teria avaliado a empresa em US $ 100 bilhões. Mas ainda estará entre os maiores IPOs de tecnologia desde que o gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba arrecadou US $ 21,8 bilhões em 2014.
As ações da Xiaomi começarão a ser negociadas na bolsa de valores de Hong Kong em 9 de julho sob o símbolo 1810.HK, após a oferta pública de 2,2 bilhões de ações para investidores institucionais na próxima semana a um preço de oferta entre 17 e 22 dólares de Hong Kong ($ 2,20- $ 2,80) por ação.
A empresa de 8 anos, que também fabrica aspiradores de pó robóticos, purificadores de ar e TVs, é uma estrela entre os unicórnios chineses, um termo que se refere a startups avaliadas em mais de US $ 1 bilhão. Ela desbancou a Samsung Electronics no mercado indiano de smartphones e a Apple na China. É também uma das poucas empresas chinesas que tiveram sucesso em mercados globais como a Índia e, ao mesmo tempo, fizeram fãs em lugares como a Coreia do Sul.
Fundador da Xiaomi, Presidente e CEO Jun Lei, Centro, e outros funcionários da empresa participam de uma entrevista coletiva em Hong Kong, Sábado, 23 de junho 2018. A Xiaomi Corp. disse que pretende arrecadar até US $ 6,1 bilhões em sua oferta pública inicial na próxima semana, que avaliaria a fabricante chinesa de smartphones em até US $ 70,3 bilhões. (AP Photo / Kin Cheung)
O IPO significa Xiaomi, uma empresa de internet que se autodescreve, está intensificando seu jogo no mercado internacional enquanto tenta inventar um novo modelo de negócios que funcione no exterior. Seu primeiro desafio seria reduzir a dependência da receita nas vendas de smartphones, que representou 70 por cento da receita da empresa em 2017, aumentando a receita de outros aparelhos e serviços de Internet.
Durante uma coletiva de imprensa antes da oferta pública, O presidente-executivo da Xiaomi, Jun Lei, descreveu os negócios da empresa como parte da Samsung, parte Google e parte Amazon, consistindo em vendas de produtos de hardware, serviços de internet e comércio eletrônico.
"Somos únicos, "O CEO Lei disse a repórteres, diante de uma apresentação que descreveu Xiaomi como "uma nova espécie".
Mas ele ofereceu poucos detalhes sobre como esse modelo de negócios funcionará fora da China e como a empresa planeja aumentar a receita de serviços de Internet.
Os produtos da Xiaomi são exibidos em uma entrevista coletiva em Hong Kong, Sábado, 23 de junho 2018. A Xiaomi Corp. disse que pretende arrecadar até US $ 6,1 bilhões em sua oferta pública inicial na próxima semana, que avaliaria a fabricante chinesa de smartphones em até US $ 70,3 bilhões. (AP Photo / Kin Cheung)
A oferta pública fornecerá dinheiro para a expansão global da Xiaomi, bem como fortalecerá seus serviços de internet móvel e inteligência artificial.
Um terço dos rendimentos do IPO irá financiar a pesquisa e desenvolvimento de hardware da Xiaomi, outro terço financiará sua expansão global e o restante será usado para construir seu ecossistema de internet para seus dispositivos conectados, disse a empresa.
A série de smartphones Mi ajudou a impulsionar a rápida ascensão da Xiaomi com seus preços ultrabaixos e qualidade competitiva, mas o crescimento estagnado no mercado de smartphones, especialmente em países desenvolvidos, significa que a Xiaomi precisa procurar novas fontes de receita.
A empresa disse que quer que mais de sua receita venha de seus outros negócios, como seus serviços de Internet para consumidores que usam seus aspiradores de pó robóticos, purificadores de ar, panelas elétricas de arroz e vários dispositivos conectados à Internet.
Fundador da Xiaomi, Presidente e CEO Jun Lei participa de uma coletiva de imprensa em Hong Kong, Sábado, 23 de junho 2018. A Xiaomi Corp. disse que pretende arrecadar até US $ 6,1 bilhões em sua oferta pública inicial na próxima semana, que avaliaria a fabricante chinesa de smartphones em até US $ 70,3 bilhões. (AP Photo / Kin Cheung)
"A Xiaomi almeja que a proporção da receita de serviços de IoT aumente para 40 a 50 por cento nos próximos oito a 10 anos, "Lei disse.
Em 2017, esses serviços representavam menos de 30% da receita da empresa.
Lei disse que há um "enorme potencial" para aumentar a receita da Internet dos usuários das plataformas de TV inteligente da Xiaomi e outros serviços de Internet, mas ele deu poucos detalhes. Mais da metade da receita de serviços de Internet da empresa vem de anúncios direcionados aos usuários.
Lei, uma das pessoas mais ricas da China, está prestes a se tornar mais rica com o IPO. Ele foi premiado em abril com uma compensação de US $ 1,5 bilhão em ações de sua outra empresa, Smart Mobile Holdings Ltd., por sua contribuição para Xiaomi, seu registro na bolsa de valores de Hong Kong mostrou.
Folhetos da oferta pública inicial (IPO) da Xiaomi são exibidos em uma coletiva de imprensa em Hong Kong, Sábado, 23 de junho 2018. A Xiaomi Corp. disse que pretende arrecadar até US $ 6,1 bilhões em sua oferta pública inicial na próxima semana, que avaliaria a fabricante chinesa de smartphones em até US $ 70,3 bilhões. (AP Photo / Kin Cheung)
Fundador da Xiaomi, Presidente e CEO Jun Lei, Centro, comparece a uma coletiva de imprensa em Hong Kong, Sábado, 23 de junho 2018. A Xiaomi Corp. disse que pretende arrecadar até US $ 6,1 bilhões em sua oferta pública inicial na próxima semana, que avaliaria a fabricante chinesa de smartphones em até US $ 70,3 bilhões. (AP Photo / Kin Cheung)
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