As ações da montadora de carros de luxo Porsche AG subiram em seu primeiro dia de negociação pública depois que a controladora alemã Volkswagen levantou 9,4 bilhões de euros (US$ 9,1 bilhões) para uma das maiores ofertas públicas iniciais da história europeia.
As ações foram negociadas a 85,68 euros na Bolsa de Valores de Frankfurt na quinta-feira, acima do preço inicial de oferta de 82,50 euros estabelecido na quarta-feira depois que a Volkswagen alinhou investidores para comprar ações por uma participação minoritária na fabricante do carro esportivo 911 e do SUV Cayenne.

A Volkswagen planeja usar o dinheiro para investir em software e veículos elétricos à medida que a indústria automobilística global muda seu foco para a transição energética.

O IPO foi um empreendimento em mercados turbulentos, já que a guerra na Ucrânia, a inflação, as taxas de juros crescentes e uma crise global de energia aumentaram os temores de recessão nas principais economias como a Europa e o índice Stoxx 600 da Europa nos EUA na semana passada caiu em território de baixa. .

Ainda assim, os investidores compraram as ações no topo da faixa de oferta inicial, atraídos pelas fortes margens de lucro da Porsche e pelos negócios de luxo resistentes à recessão.

Os fundos de investimento estatais do Qatar, Noruega e Abu Dhabi assumiram participações, juntamente com o gestor financeiro T. Rowe Price.

A Volkswagen, com sede em Wolfsburg, cujas outras marcas automotivas incluem Audi, Lamborghini, SEAT e Skoda, permanecerá como acionista majoritária da Porsche e a cooperação industrial das empresas continuará. A venda pretende, no entanto, dar mais autonomia à Porsche.

O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, que manteve seu cargo anterior como chefe da Porsche, continuará nesse papel duplo.

Sob a oferta, 12,5% da Porsche foi vendida a investidores na forma de ações sem direito a voto. Como parte da transação, outros 12,5% mais uma ação com direito a voto foram comprados com um prêmio de 7,5% pela Porsche Automobil Holding SE, representando as famílias Porsche e Piech, descendentes do pioneiro automotivo Ferdinand Porsche. Sua participação também é acionista controladora da Volkswagen com 53% das ações com direito a voto.

A Volkswagen assumiu a Porsche em 2012, depois que a Porsche fez uma oferta fracassada pela Volkswagen e acabou endividada.

As receitas totais das vendas dos dois blocos de ações totalizaram 19,5 bilhões de euros. Desse valor, 49% serão pagos como dividendos aos acionistas da Volkswagen. O resto é deixado para a VW financiar seus investimentos em tecnologias futuras.

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A Volkswagen pode usar esse dinheiro para investir em novas fábricas, tecnologias e linhas de negócios, à medida que a indústria automobilística global se volta para veículos elétricos, de acordo com o foco mundial em conter as emissões de gases de efeito estufa que alteram o clima e à medida que o desenvolvimento de software desempenha um papel cada vez maior na aquela mudança.

O acordo está entre as maiores ofertas de ações da Europa – atrás da concessionária italiana Enel em 1999, avaliada em US$ 16,6 bilhões, e da Deutsche Telekom em 1996, avaliada em US$ 12,5 bilhões, de acordo com dados compilados pelo provedor de dados do mercado financeiro Refinitiv. + Explorar mais

VW prepara IPO da Porsche em uma das maiores listas da Europa

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