A próxima parada do Uber é o mercado de ações, onde espera atrair mais investidores dispostos a apostar em um mercado competitivo, repleto de potencial e visivelmente carente de lucros.

O maior serviço de carona do mundo alcançou um marco importante na quinta-feira, quando o Uber fixou o preço de sua tão esperada oferta pública inicial de US $ 45 por ação para preparar o terreno para que suas ações comecem a ser negociadas na sexta-feira de manhã.

O IPO veio na extremidade inferior da faixa de preço alvo do Uber de US $ 44 a US $ 50 por ação. A cautela pode ter sido motivada por dúvidas crescentes sobre a capacidade dos serviços de carona de ganhar dinheiro desde o principal rival do Uber, Lyft, tornou-se público há seis semanas.

Mesmo com o preço reduzido, O Uber agora tem um valor de mercado de US $ 82 bilhões - cinco vezes mais do que o de Lyft.

Não importa o quanto as ações do Uber oscilem na sexta-feira, o IPO deve ser considerado um triunfo para a empresa mais associada a um setor que mudou a forma como milhões de pessoas se locomovem. Isso, ao mesmo tempo, transforma a maneira como milhões de pessoas ganham a vida na economia de gigabytes.

"Estaremos medindo o sucesso em três a cinco a dez anos, não em um dia, "disse o CEO Dara Khosrowshahi em uma entrevista à CNBC nas escadas da Bolsa de Valores de Nova York menos de duas horas antes do sino de abertura.

O IPO do Uber levantou mais US $ 8,1 bilhões enquanto a empresa tenta se defender de Lyft nos EUA e ajudar a cobrir o custo de dar caronas a passageiros a preços não lucrativos. A empresa de São Francisco já perdeu cerca de US $ 9 bilhões desde seu início e reconhece que ainda pode levar anos antes de ter lucro.

Essa realidade preocupante é uma das razões pelas quais o Uber ficou muito aquém de atingir o valor de mercado de US $ 120 bilhões que muitos observadores acreditavam que seu IPO poderia atingir.

Outro fator que trabalha contra o Uber é a frieza dos investidores que estão dando as ações de Lyft após uma corrida inicial. As ações da Lyft fecharam na quinta-feira 23% abaixo de seu preço de IPO de abril de US $ 72.

Uber "claramente aprendeu com seu 'irmão mais novo' Lyft, e a experiência pela qual passou, "Os analistas da Wedbush Securities, Ygal Arounian e Daniel Ives, escreveram na quinta-feira.

O nervosismo sobre a intensificação da guerra comercial dos EUA com a China também perturbou o mercado de ações esta semana.

Apesar de tudo isso, O IPO do Uber é o maior desde que o gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba Group estreou com um valor de US $ 167,6 bilhões em 2014.

"Para que o mercado lhe dê valor, você deve ter muitos lucros ou potencial para um grande crescimento, "disse Sam Abuelsamid, analista principal da Navigant Research.

O Uber apresenta um grande crescimento. Sua receita no ano passado aumentou 42% para US $ 11,3 bilhões, enquanto seus carros completaram 5,2 bilhões de viagens ao redor do mundo, dando carona a 91 milhões de passageiros ou entregando comida.

O Uber poderia ser ainda mais popular se não fosse por uma série de revelações sobre comportamentos desagradáveis ​​que mancharam sua imagem e resultaram na demissão de seu cofundador, Travis Kalanick, como CEO há quase dois anos.

Os ferimentos autoinfligidos incluíam reclamações sobre assédio sexual interno desenfreado, acusações de que roubou tecnologia de carros autônomos, e o encobrimento de uma invasão de computador que roubou informações pessoais sobre seus passageiros. O que mais, alguns motoristas do Uber foram acusados ​​de agredir passageiros, e um de seus veículos de teste autônomo atropelou e matou um pedestre no Arizona no ano passado enquanto um motorista reserva estava ao volante.

O Uber contratou Khosrowshahi como CEO para substituir Kalanick e limpar a bagunça, algo que os analistas dizem que foi capaz de fazer até certo ponto, embora Lyft aproveitou os escândalos para ganhar participação de mercado.

Kalanick permanece no conselho do Uber, embora ele não deva estar no pódio para ajudar a tocar o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York para anunciar a estreia da empresa na sexta-feira. Em vez de, ele será deixado de lado enquanto os holofotes brilham sobre outros executivos do Uber, embora Kalanick ainda possa saborear sua nova riqueza. A $ 45 por ação, sua participação no Uber valerá US $ 5,3 bilhões. Centenas, se não milhares, de outros funcionários da Uber devem se tornar milionários no IPO.

Enquanto isso, muitos motoristas do Uber dizem que foram maltratados pela empresa porque trabalham muitas horas e gastam seus carros para pegar passageiros enquanto lutam para sobreviver. Na quarta-feira, alguns deles participaram de greves nos Estados Unidos para destacar sua infelicidade antes do IPO do Uber, mas mal causaram uma ondulação. Uma greve semelhante foi organizada antes do IPO de Lyft para o mesmo efeito.

Em sua última tentativa de fazer as pazes, O Uber divulgou na quinta-feira que chegou a um acordo com dezenas de milhares de motoristas que alegaram ter sido indevidamente classificados como contratados. A empresa disse que o assentamento cobre a maior parte dos anos 60, 000 motoristas que fizerem reivindicações custarão de US $ 146 milhões a US $ 170 milhões.

Agora, O Uber se concentrará em conquistar Wall Street.

O Uber pode ser capaz de evitar o declínio das ações pós-IPO de Lyft porque tem uma história diferente para contar do que apenas o potencial de crescimento no mercado de carona, diz Alejandro Ortiz, analista principal da SharesPost. Uber, ele disse, tem planos de ser mais do que uma empresa de caronas, sendo tudo o que precisa para transporte para os usuários de seu aplicativo, oferecendo entregas, patinetes, bicicletas e conexões para outros modos de transporte, incluindo sistemas de transporte público de massa.

"Resta saber se esse argumento de vendas vai funcionar ou não. É quase impossível dizer agora, "Ele disse." Obviamente, o risco para a empresa agora é que eles têm muito mais acionistas que precisam convencer. "

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