Uma bateria de íon de lítio Panasonic em exibição na feira de tecnologia de consumo CES em 2018. A empresa japonesa é uma das maiores produtoras mundiais de células de bateria de íon de lítio
A produção global de baterias para carros elétricos está concentrada na Ásia, com chinês, Firmas japonesas e sul-coreanas dominando o setor e construindo fábricas na Europa para conservar sua supremacia.
No entanto, a Europa está tentando contra-atacar, com a França e a Alemanha dizendo na quinta-feira que formariam uma aliança para desenvolver baterias de próxima geração em uma tentativa de neutralizar o domínio da Ásia.
Campeões asiáticos
As baterias de íon-lítio são um - senão o - componente crucial dos veículos elétricos, mas poucas empresas se aventuraram a produzi-los de fato devido ao enorme custo de instalação de fábricas e à demanda ainda limitada.
Os fabricantes de automóveis preferem ter a escolha de vários fornecedores especializados, especialmente porque a tecnologia da bateria está evoluindo rapidamente.
China, onde metade dos carros elétricos estão sendo vendidos, exige que os fabricantes de automóveis usem baterias fabricadas localmente e está dando as cartas na indústria, com dois terços da capacidade de produção mundial de células de íon-lítio para baterias.
Apenas as empresas asiáticas aparecem no top 10 da indústria:a tecnologia contemporânea Amperex da China (CATL) respondeu por 23 por cento da produção global no ano passado, ultrapassando a Panasonic do Japão com 22 por cento.
A BYD da China vem atrás com 13 por cento e é a única fabricante de automóveis a ter prosperado na fabricação de baterias.
LG Chem da Coreia do Sul ficou com 10 por cento, enquanto Samsung SDI teve 5,5 por cento, de acordo com o Center for Automotive Research (CAR) dos Estados Unidos.
A Europa responde por apenas um por cento da produção global.
Os Estados Unidos também permanecem marginais em escala global, apesar da Gigafactory que a Tesla desenvolveu com a Panasonic.
China controla matérias-primas
Outro fator chave para a supremacia da China:controle sobre as matérias-primas necessárias para fabricar as baterias:lítio e cobalto.
De acordo com a Bloomberg, as firmas chinesas Ganfeng e Tianqi controlam 17 e 12 por cento, respectivamente, da produção mundial de lítio, graças aos seus investimentos em minas na Austrália e na América do Sul.
Vista geral da mina de cobre e cobalto de Kolwezi, na República Democrática do Congo, que é de propriedade majoritária de uma empresa chinesa
Tianqi comprou uma participação de 24 por cento na mineradora chilena SQM por US $ 4,1 bilhões em dezembro. Junto com a empresa americana Albemarle, ela também controla a enorme mina Greenbushes na Austrália.
Enquanto isso, As empresas chinesas controlam pelo menos metade do cobalto extraído na República Democrática do Congo, de onde vem 70 por cento da produção global, de acordo com estimativas citadas pela Bloomberg.
A China Molybdenum comprou um grande site da empresa norte-americana Freeport-McMoran por US $ 2,65 bilhões em 2016.
A China também tem 80% da capacidade mundial de produzir cobalto refinado usando processos químicos.
Preocupado com seu acesso a suprimentos, várias montadoras concluíram acordos de longo prazo com empresas chinesas:a Volkswagen anunciou no início de abril um acordo de 10 anos com a Ganfeng para lítio que pode fornecer aos fabricantes de baterias de sua escolha.
Ataque asiático na Europa
De acordo com a consultoria BCG, o mercado global de baterias automotivas pode atingir 45 bilhões de euros em valor em 2027, com a Europa respondendo por 20 a 30 por cento, mas as empresas asiáticas devem se beneficiar mais.
A CATL está investindo cerca de 240 milhões de euros para construir uma fábrica na cidade de Erfurt, no centro da Alemanha, que fornecerá BMW a partir de 2022. A montadora de carros de luxo celebrou um contrato de quatro bilhões de euros com a CATL, incluindo 1,5 bilhão do site de Erfurt.
LG Chem fabrica baterias para Daimler, Volvo, Audi e Renault de um site na Polônia desde o ano passado.
Samsung SDI tem uma fábrica na Hungria, onde a empresa sul-coreana SK Innovation está investindo US $ 1,5 bilhão em duas fábricas que podem acabar servindo a Volkswagen.
Pioneiros suecos e holandeses
Um dos raros especialistas europeus em baterias é a empresa sueca Northvolt. Atualmente, ela está construindo o que será a maior instalação da Europa na Suécia, juntamente com a Siemens da Alemanha.
Deve custar pelo menos 1,6 bilhão de euros, a instalação deve começar a produzir baterias em 2020 e quando atingir a capacidade em 2023, deve ser o dobro do volume da fábrica alemã da CATL.
Fundada por dois ex-funcionários da Tesla, Northvolt juntou forças com a Volkswagen em março para criar uma "União Europeia de Baterias" para promover a pesquisa. Northvolt também colabora com a BMW.
Enquanto isso, a empresa holandesa Lithium Werks, que já construiu uma grande fábrica na China, está em negociações para construir uma instalação de bilhões de euros na Polônia.
© 2019 AFP
