A gigante das telecomunicações SoftBank listará ações de sua unidade móvel japonesa no mês que vem, em uma venda que pode levantar mais de US $ 21 bilhões e ser uma das maiores IPOs de tecnologia em anos.

O IPO ajudará a levantar fundos para a empresa à medida que ela se transforma cada vez mais em uma empresa de investimentos, investindo em uma ampla gama de empresas e projetos em todo o mundo.

O IPO acontecerá em Tóquio em 19 de dezembro e oferecerá 1,6 bilhão de ações na unidade móvel da SoftBank Corp em 1, 500 ienes ($ 13) cada.

Isso avalia a unidade móvel em 7,18 trilhões de ienes, e o IPO pode ser o maior de todos os tempos no Japão, mídia local disse.

A empresa havia anunciado em fevereiro que seguiria em frente com o IPO após especulações da mídia sobre o plano.

Disse então que a listagem daria à unidade móvel "maior autonomia gerencial".

Em seu anúncio segunda-feira, A SoftBank disse que a listagem também ajudaria a esclarecer os papéis da controladora (SBG) e de sua unidade móvel japonesa.

“O SBG está acelerando os investimentos em escala global, enquanto a SB é uma empresa central para os negócios de telecomunicações do Grupo, "disse o comunicado.

“Espera-se que cada uma das duas empresas consiga disponibilizar ao mercado informações sobre os seus negócios com maior clareza e, assim, responder melhor às diversas necessidades dos investidores, "acrescentou.

Após a listagem, A SoftBank deterá 63,14 por cento da unidade móvel.

Analistas da S&P Ratings disseram que o IPO "reforçaria ainda mais a transição da SoftBank para uma holding de investimentos".

Sob seu CEO Masayoshi Son, A SoftBank se transformou desde o início em software e é cada vez mais vista como uma empresa de investimento.

Usando o SoftBank Vision Fund, no valor estimado de US $ 100 bilhões, Son adquiriu participações em algumas das empresas mais importantes do setor de tecnologia, incluindo Uber, Slack, WeWork e Nvidia.

Quase metade do dinheiro do fundo vem da Arábia Saudita e os laços estreitos da SoftBank com o reino foram examinados nas últimas semanas após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul.

No início deste mês, Son condenou o assassinato, mas disse que continuaria a fazer negócios com a Arábia Saudita.

"Por mais horrível que tenha sido este evento, não podemos virar as costas ao povo saudita enquanto trabalhamos para ajudá-lo em seus esforços contínuos para reformar e modernizar sua sociedade, " ele disse.

Ele fez os comentários logo após a empresa anunciar seus últimos ganhos, mostrando um salto de oito vezes no lucro líquido nos seis meses até setembro - principalmente devido aos fortes retornos de seus fundos de investimento.

© 2018 AFP