Comcast, que possui a NBCUniversal e é a maior operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, diz que está preparando uma oferta em dinheiro para ativos de entretenimento de mídia da 21st Century Fox para cobrir uma oferta da Walt Disney Co.
Uma guerra de lances de pleno direito pelos principais ativos da 21st Century Fox de Rupert Murdoch estourou na quarta-feira, quando a gigante da mídia e da TV a cabo Comcast anunciou que planeja uma oferta em dinheiro que superaria uma oferta já existente da Walt Disney Co.
A Comcast disse que está em "estágios avançados de preparação" a oferta dos ativos de televisão e entretenimento que a Fox concordou em vender para a Disney em um acordo de ações de US $ 52,4 bilhões anunciado em dezembro.
Comcast, que possui o grupo de entretenimento de mídia NBCUniversal e é a maior operadora de cabo dos EUA, disse que estava disposta a pagar mais do que a Disney pelas operações, que não incluem o canal Fox News de Murdoch, Fox Broadcasting e os principais canais de esportes.
"Qualquer oferta pela Fox seria totalmente em dinheiro e com um prêmio em relação ao valor da oferta atual de todas as ações da Disney, "disse o comunicado da Comcast.
"A estrutura e os termos de qualquer oferta da Comcast, incluindo com relação à cisão da 'New Fox' e as disposições de risco regulatório e a taxa de rescisão relacionada, seria pelo menos tão favorável aos acionistas da Fox quanto a oferta da Disney. "
Qualquer um dos acordos remodelaria drasticamente o cenário do entretenimento de mídia e reduziria o império Fox criado por Murdoch, de 87 anos.
Murdoch, que com sua família controla a 21st Century Fox, concordou com o acordo em dezembro que daria à Disney os famosos estúdios da Fox em Hollywood, juntamente com as operações internacionais de TV da Fox, entretenimento a cabo nos Estados Unidos e canais regionais de esportes.
Incluída na venda está a participação de 39 por cento da Fox na operadora de TV paga britânica Sky. Murdoch buscou o controle total da Sky, mas enfrentou oposição dos reguladores na Grã-Bretanha.
Separadamente, A Comcast fez uma oferta de US $ 30,7 bilhões em dinheiro pela Sky no mês passado, em um movimento bem-vindo pela empresa britânica.
Alguns relatórios disseram que Murdoch havia rejeitado anteriormente uma oferta da Comcast. Mas a família controladora e os acionistas enfrentariam pressão se a nova oferta fosse melhor do que a da Disney.
A Fox não fez comentários imediatos sobre a declaração da Comcast. Mas em sua mais recente teleconferência de resultados, o co-presidente executivo Lachlan Murdoch disse que "estamos comprometidos com nosso acordo com a Disney" e que os membros do conselho "estão cientes de seus deveres fiduciários em nome de todos os acionistas".
Lachlan Murdoch, que divide o cargo de presidente executivo da 21st Century Fox com seu pai Rupert Murdoch (L), disse que a empresa está comprometida com um acordo para vender ativos essenciais à Walt Disney Co., recusando-se a comentar sobre uma contra-oferta planejada
O analista Richard Greenfield, da BTIG Research, previu no mês passado que a Comcast ofereceria "um prêmio de 25% à oferta da Disney" em um esforço para fechar o negócio.
"Embora a aquisição da Fox pela Comcast seja certamente um desafio financeiro, A Comcast nunca se esquivou de um desafio, "escreveu o analista.
Mudando o cenário da TV
Qualquer um dos negócios pode enfrentar intenso escrutínio dos reguladores antitruste por causa das implicações para os setores de televisão e cinema.
Uma parceria com a Disney criaria uma gigante com até 40 por cento das receitas de bilheteria dos EUA, de acordo com algumas estimativas.
Os estúdios da Comcast Universal são menores do que os da Disney, mas podem chegar ao topo do mercado adicionando a 20th Century Fox.
Tanto a Comcast quanto a Disney ganhariam estatura global no setor de TV com a Sky, a emissora pan-europeia com operações na Grã-Bretanha, Irlanda, Alemanha, Áustria e Espanha. A Comcast opera a rede de transmissão NBC, enquanto a Disney é dona da ABC, e ambos têm vários canais a cabo.
A mudança vem com Murdoch se retirando gradualmente do império que ele construiu, dando mais autoridade a seus filhos Lachlan e James.
O grupo anunciou na semana passada que Lachlan Murdoch assumirá o papel de presidente e executivo-chefe da "nova" Fox, que seria fortemente focado em torno do canal Fox News e canais de esportes a cabo.
A consolidação no setor vem com operadoras tradicionais enfrentando pressão de plataformas online e de tecnologia como Netflix e Amazon, que estão abalando o modelo de entrega de TV paga, bem como o sistema de estúdio para produção de conteúdo.
Outro acordo pendente que uniria a gigante das telecomunicações e banda larga AT&T ao grupo de entretenimento de mídia Time Warner está sendo contestado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em um processo antitruste. Espera-se que um juiz julgue nesse caso no próximo mês.
© 2018 AFP
