Logotipo da fabricante de automóveis Porsche durante a assembleia anual de acionistas da empresa de ações Volkswagen em Hannover, Alemanha, 10 de maio de 2017. A Volkswagen estabeleceu a faixa de preço para a venda multibilionária de uma participação minoritária na marca de luxo Porsche enquanto prepara uma oferta pública inicial para financiar os investimentos da VW em novas tecnologias e negócios, incluindo carros elétricos, software e serviços. Crédito:AP Photo/Michael Sohn
A Volkswagen definiu a faixa de preço para a venda multibilionária de uma participação minoritária na marca de luxo Porsche enquanto prepara uma oferta pública inicial para financiar os investimentos da VW em novas tecnologias e negócios, incluindo carros elétricos, software e serviços.
A montadora alemã disse que pretende ser listada na bolsa de valores de Frankfurt em 29 de setembro, depois de colocar até 25% das ações preferenciais sem direito a voto da Porsche AG, fabricante do carro esportivo 911 e do Cayenne SUV, com investidores.
A Qatar Investment Authority se comprometeu a adquirir 4,99%, com participações menores indo para Norges Bank Investment, T. Rowe Price e ADQ.
A faixa de preço por ação preferencial foi fixada em 76,50 euros (dólares) a 82,50 euros, o que se traduz em 8,71 bilhões a 9,39 bilhões de euros. O capital social da Porsche foi dividido em 50% de ações preferenciais e 50% de ações ordinárias, de modo que a participação no IPO representa 12,5% da empresa.
O acordo também inclui a venda de 25% mais uma ação ordinária a um prêmio de 7,5% para a Porsche Automobil Holding SE, acionista controladora da Volkswagen que representa as famílias Porsche e Piech.
Sob o preço máximo, o total arrecadado com a venda de ações preferenciais e ordinárias seria de 19,5 bilhões de euros, 49% dos quais seriam distribuídos como dividendos aos acionistas, enquanto o restante estaria disponível para os objetivos de investimento da empresa.
Nesta foto de arquivo datada de 23 de abril de 2020, as bandeiras do logotipo da empresa acenam em frente a um prédio da fábrica da Volkswagen em Zwickau, Alemanha. A Volkswagen definiu a faixa de preço para a venda multibilionária de uma participação minoritária na marca de luxo Porsche enquanto prepara uma oferta pública inicial para financiar os investimentos da VW em novas tecnologias e negócios, incluindo carros elétricos, software e serviços. Crédito:AP Photo/Jens Meyer, Arquivo
A Volkswagen lançou um grande impulso em veículos elétricos e diz que os lucros futuros virão cada vez mais de investimentos em carros elétricos, software e serviços, já que os carros tradicionais de combustão interna ocupam uma fatia menor do mercado.
A montadora diz que o acordo dará à Porsche mais "autonomia empresarial", mas que continuará a incluir totalmente a Porsche em suas demonstrações financeiras. A VW acrescentou que a cooperação industrial existente entre a Volkswagen e a Porsche será "continuada de forma abrangente".
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