A gigante de tecnologia japonesa SoftBank celebrou a segunda maior IPO do mundo para sua unidade móvel na quarta-feira, mas as ações recém-negociadas sofreram um período tórrido em sua sessão de estreia. caindo quase 15 por cento.

Um porta-voz da empresa confirmou que havia levantado cerca de 2,65 trilhões de ienes (US $ 23,5 bilhões) por meio do IPO da unidade, tornando-o o maior do Japão e o maior globalmente desde que o Alibaba se tornou público em 2014.

Mas no sino de abertura, a ação já estava sendo negociada a 1, 463 ienes, significativamente abaixo do preço de oferta inicial de 1, 500 ienes por ação, e desceu daí.

A empresa terminou em 1, 282 ienes, queda de 14,5% em relação ao preço do IPO, com vendas pesadas no fechamento.

Ken Miyauchi, CEO da divisão móvel da SoftBank Corp, reconheceu que foi "lamentável que o preço das ações tenha caído".

"Mas isso é apenas o começo. Muitas coisas vão acontecer. Estamos começando um difícil início de nossa jornada ... mas vejo isso como um novo começo para o nosso negócio, "Miyauchi disse a repórteres.

Analistas disseram que o IPO não veio em um momento particularmente bom para a SoftBank Corp, já que os mercados globais têm sofrido nos últimos meses e os legisladores japoneses estão mirando no que consideram preços excessivamente altos para as operadoras de telefonia móvel.

O índice Nikkei 225 de referência caiu 0,6 por cento, enquanto o índice Topix mais amplo caiu 0,4 por cento.

Outros participantes do mercado disseram que a demanda morna não foi ajudada por um episódio embaraçoso no início deste mês, quando uma falha técnica deixou dezenas de milhões de clientes da SoftBank e da operadora móvel britânica O2 incapazes de acessar dados.

Acrescente a isso as preocupações com a segurança global sobre a Huawei da China e "o número daqueles que queriam comprar as ações era bastante pequeno", disse Masayuki Toshida, analista de mercado sênior da Rakuten Securities.

"A preocupação de que os custos de investimento da SoftBank possam aumentar porque não seria capaz de usar peças da Huawei é um motivo para não comprar as ações, "disse um analista em Tóquio, que se recusou a ser identificado.

A SoftBank tornou pública mais de um terço de sua unidade móvel e foi capaz de vender a oferta completa de 1,76 bilhão de ações ao preço IPO de 1, 500 ienes, batendo os recordes nacionais anteriores estabelecidos pela NTT em 1987 e sua subsidiária NTT Docomo em 1998.

'A estratégia de crescimento'

O IPO blockbuster é visto como parte da estratégia do chefe Masayoshi Son de transformar a SoftBank de uma empresa de telecomunicações com sede no Japão em uma empresa de investimento global de alta tecnologia.

Son já disse que o IPO iria aumentar os cofres de seu SoftBank Vision Fund, que vale cerca de US $ 100 bilhões e tem participações em algumas das empresas de tecnologia mais importantes, incluindo Uber, Slack, WeWork e Nvidia.

A SoftBank e a Son ficaram sob os holofotes recentemente, já que quase metade do dinheiro do fundo vem da Arábia Saudita e a empresa mantém laços estreitos com o reino.

Essas ligações foram destacadas após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, que disparou as ações da SoftBank.

Mês passado, em comentários ansiosamente esperados sobre o escândalo, Son condenou o assassinato, mas disse que continuaria a fazer negócios com a Arábia Saudita.

Analistas da agência de classificação Standard &Poor's disseram que a listagem "reforçaria ainda mais a transição da SoftBank para uma holding de investimentos".

Outra agencia, Moody's, disse que o IPO "aumentaria a transparência" no portfólio de investimentos da controladora porque o "preço das ações e o valor de mercado diário da unidade móvel estarão disponíveis ao público".

A própria controladora da SoftBank disse que a listagem daria à unidade móvel "maior autonomia gerencial para desenvolver sua própria estratégia de crescimento".

A empresa também disse que a lista ajudaria a esclarecer os papéis da empresa-mãe e de sua unidade móvel.

A unidade móvel disse em um comunicado junto com a estreia no mercado que espera lucro líquido de 420 bilhões de ienes sobre vendas de 3,7 trilhões de ienes para o ano inteiro até março de 2019.

No ano que terminou em março, registrou lucro líquido de 400,75 bilhões de ienes sobre vendas de 3,58 trilhões de ienes, disse.

© 2018 AFP