Com uma oferta para adquirir a concorrente norte-americana Cypress por cerca de nove bilhões de euros (US $ 10,1 bilhões), A fabricante alemã de chips Infineon pretendia na segunda-feira ocupar o oitavo lugar na indústria e se expandir para a "Internet das Coisas".

Infineon, uma flor em um ataque de consolidação na indústria de semicondutores nos últimos anos, disse em um comunicado que concordou em pagar US $ 23,85 por ação em dinheiro pela Cypress.

"Com esta transação, poderemos oferecer aos nossos clientes o portfólio mais abrangente para conectar o mundo real com o digital, "O presidente-executivo da Infineon, Reinhard Ploss, disse.

"Isso abrirá um potencial de crescimento adicional no setor automotivo, setores industriais e de Internet das coisas, " ele adicionou.

As empresas atualmente possuem focos complementares.

Infineon, que se originou do conglomerado Siemens em 1999, concentra-se em semicondutores de potência, sensores e soluções de segurança.

Cypress, com sede na Califórnia, que comprou a divisão de Internet das Coisas da Qualcomm em 2016, concentra-se em microcontroladores, bem como componentes de software e conectividade e memória flash.

"A combinação desses ativos de tecnologia permitirá soluções avançadas abrangentes para aplicações de alto crescimento, como acionamentos elétricos, dispositivos alimentados por bateria e fontes de alimentação, "disseram no comunicado conjunto.

A Infineon disse que espera-se que o negócio tenha um efeito positivo sobre os lucros a partir do primeiro ano, com crescimento de receita de pelo menos 9 por cento, um aumento de dois dígitos nas margens e uma queda na relação investimento / vendas.

Tem como meta uma economia anual de 180 milhões de euros até 2022, e colocar o potencial de longo prazo de sinergias em mais de 1,5 bilhão de euros por ano.

A empresa alemã disse que embora um consórcio de bancos subscreva o financiamento da aquisição do Chipre, pretende financiar em última instância cerca de 30 por cento da transação com um aumento de capital, use algumas reservas de caixa e financie o resto com dívidas.

As perspectivas de uma diluição do investidor levaram as ações do grupo com sede em Munique a cair 6,5 por cento nas negociações da manhã para 15,04 euros, tornando-o o pior desempenho no índice DAX de ações de blue-chip alemãs.

O preço de oferta de US $ 23,85 é quase um prêmio de 50 por cento em relação ao preço médio ponderado por volume de 30 dias durante o período de 15 de abril a 28 de maio, antes que os rumores do mercado sobre um acordo começassem.

A Infineon disse que a aquisição, que espera poder ser fechado até o final deste ano após as aprovações regulatórias, bem como pelos acionistas da Cypress, irá torná-lo o oitavo fabricante de chips do mundo.

A empresa, que gera cerca de um quarto de suas vendas na China, revisou duas vezes suas projeções para baixo no ano passado devido à desaceleração global, e fica atrás das principais rivais americanas da Intel, Mícron, Qualcomm, Broadcom e Samsung.

Seu alvo californiano, que tem sede em San Jose desde 1982, adquiriu em 2016 a divisão 'Internet of Things' da Qualcomm, que tem um grande potencial para os fabricantes.

© 2019 AFP