A principal fabricante de tintas global AkzoNobel anunciou na terça-feira que estava vendendo seu braço de produtos químicos para os investidores americanos Carlyle Group e Cingapura GIC por 10,1 bilhões de euros (US $ 12,6 bilhões), buscando restaurar a confiança dos investidores no gigante holandês.

"A AkzoNobel anuncia hoje a venda de 100 por cento de seus negócios de especialidades químicas para The Carlyle Group e GIC por um valor empresarial de 10,1 bilhões de euros ... como parte de sua estratégia anunciada em abril de 2017, "disse em um comunicado.

Espera-se que o negócio seja concluído até o final de 2018, e a empresa holandesa disse que considerou a mudança "no melhor interesse da AkzoNobel, Produtos Químicos Especiais e suas respectivas partes interessadas, incluindo funcionários, acionistas e clientes ".

O lucro líquido após as deduções totalizará 7,5 bilhões de euros - "a grande maioria ... a ser distribuída aos acionistas".

"Hoje é um marco importante na criação de dois focados, negócios de alto desempenho para gerar valor para todas as partes interessadas, "acrescentou o presidente-executivo da AkzoNobel, Thierry Vanlancker.

Os acionistas pareceram aprovar e o preço das ações da AkzoNobel saltou 3,5 por cento nas negociações do início da tarde no índice AEX da bolsa de valores de Amsterdã.

Acionistas zangados

O fabricante de marcas de tintas domésticas como Dulux e Trimetal, A AkzoNobel disse no ano passado que estava dividindo seu braço de produtos químicos ao se defender de uma oferta de aquisição cada vez mais hostil pela rival americana PPG.

Depois de fazer três ofertas, A PPG acabou abandonando seus esforços em meados de 2017, o que teria avaliado a empresa holandesa em 26,9 bilhões de euros.

O movimento hostil foi apoiado por acionistas furiosos, incluindo o grupo de investidores ativistas dos EUA Elliott Advisors, que finalmente concordou em enterrar o machado em agosto, após perder um processo judicial.

Em novembro, A AkzoNobel anunciou que as negociações de fusão com outra empresa dos EUA, Axalta, tinha sido abandonado, depois que os dois não conseguiram chegar a um acordo.

A mídia holandesa informou que a AkzoNobel considerou três ofertas ou mesmo uma oferta pública inicial, mas acabou fechando uma venda privada para o Carlyle Group e seu parceiro de investimento de longa data, GIC.

Carlyle e GIC superaram propostas rivais, concordando em manter o negócio intacto e dando garantias sobre os salários e benefícios dos trabalhadores, Agência de notícias Bloomberg disse.

Vanlancker disse estar confiante de que o negócio será aprovado pelas autoridades reguladoras, pois "não é um processo complicado".

A aprovação levaria cerca de quatro a cinco meses, ele adicionou.

'Valor certo'

Vanlancker também deixou a porta aberta para novas ofertas ou fusões para os negócios remanescentes da AkzoNobel após o desmembramento, dizendo "não somos adversos a negócios maiores."

Contudo, todas as ofertas "têm que vir com o valor certo" e se enquadrar nos ambiciosos planos da AkzoNobel de um retorno de 15 por cento sobre as vendas até 2020, ele disse.

Os sindicatos holandeses reagiram com cautela, dizendo que queriam primeiro investigar o negócio, disse que afeta cerca de 2, 400 empregos na Holanda.

"Eu entendo de algumas pessoas com quem conversei que o Carlyle não tem a reputação de ser um dos piores fundos de investimento, "disse o gerente do sindicato da FNV, Erik de Vries.

"Vamos dar um passo para trás e ver onde eles (Carlyle) se posicionam" em questões trabalhistas, disse ele ao Financieele Dagblad.

Os números do final do ano divulgados em março mostraram que as vendas da AkzoNobel em 2017 aumentaram 3,0% em relação ao ano anterior, para 14,6 bilhões de euros.

Mas os lucros caíram 14 por cento, para 832 milhões de euros, em comparação com 970 milhões de euros em 2016.

Formada em 1994 a partir da fusão das empresas holandesa e sueca Akzo e Nobel, AkzoNobel tem um 45, Força de trabalho forte de 000 e opera em cerca de 80 países ao redor do mundo.

Com sede em Washington DC, o Carlyle Group é um dos maiores grupos de gestão de investimentos de ativos do mundo, com $ 178 bilhões de ativos.

O GIC de Cingapura é um fundo soberano estabelecido pelo governo de Cingapura em 1981 para administrar as reservas estrangeiras da cidade-estado.

© 2018 AFP